Арису Ямабуки — наследник корпорации Yamabuki Group, одержимый стремлением к абсолютному совершенству, которого ему не хватает лишь на «один процент». Этот недостающий элемент он обрёл в средней школе, слушая радиопрограмму «Полуночный мотив сердца» с таинственной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса трансляция шоу внезапно оборвалась.
Весной на втором году старшей школы Арису переводится в школу Фурин, ранее исключительно женскую, надеясь отыскать следы Apollo. Располагая лишь одной зацепкой — памятью о её голосе, — он однажды, услышав знакомые интонации, врывается в школьную радиорубку. Там он встречает четырёх девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом: певицы Рикки Иноханы, сэйю Нэнэ Химэкавы, витьюбера Ико Кирино и диктора Синобу Удзуки. Арису решает помочь им осуществить их мечты, поскольку каждая из них странным образом напоминает ему ту самую Apollo.